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2024年砂石行業形勢預判
發布時間:2024-02-26


2023年,砂石行業發展不盡人意,政策變革,市場下行,行業同仁穿云破霧,掙扎前行。2024年,砂石行業會發生哪些變化?是撥云見日,還是前景依舊撲朔迷離?結合此前行業發展的種種跡象,筆者進行一些預判,歡迎更多行業同仁一起參與,探討未來發展形勢。

PART.01基礎建設需求大幅回升,房地產市場緩慢回暖

作為公認的“基建狂魔”,中國基建的實力和速度毋庸置疑。近些年國內砂石骨料市場需求高位徘徊,離不開大量基礎建設和房地產市場需求。最近幾年,由于房地產投資偏弱、市場下行以及地方財政債務危機、基建不振等原因,砂石、水泥行業等傳統建材行業產能過剩壓力加大。

2023年12月,中央經濟工作會議定基調,化解房地產、地方債務風險,加快城中村改造。加快推進保障性住房建設、“平急兩用”公共基礎設施建設、城中村改造等“三大工程”。完善相關基礎性制度,加快構建房地產發展新模式。

結合之前的1萬億的特別國債+2.7萬億的地方債,2024年,基礎設施建設和重點工程將加快推進落地開工,房地產市場有望回暖,砂石骨料市場需求有保障。

PART.02航運指數或成影響長三角市場砂石價格最大的變量

2023年,航運指數低位徘徊,沿江、沿海地區砂石企業都錨定長三角市場。據不完全統計,2023年,長三角區域外來砂石骨料近2億噸,包括東北、山東、福建地區大量來料,長江流域沿線砂石價格不斷走低,7月底觸底。11月-12月,傳統煤炭需求旺季以及外貿流動刺激航運指數大幅提升,外來砂石料數量急劇減少。

2024年,若國際航運需求量大,航運指數持續走高,則內貿船只少,沿海地區運費會在高位徘徊,將阻擋一部分沿海地區砂石骨料,屆時長江流域砂石企業競爭態勢不會特別激烈,骨料價格也可能會略有提升;但相反,若航運指數持續走低,大量船只沿海運輸砂石骨料,市場競爭加劇的情況下,長江流域砂石企業不排除會從價本利轉為量本利。

PART.03大企業競合將成為常態,強強聯合、上下游聯合進度會進一步加強

砂石企業告別單打獨斗的時代,即將進入強強緊密聯合的階段。

近年來,大型建材、水泥、工程、混凝土等上下游產業協同合作步伐越來越密切。特別是水泥-商混-骨料這一傳統的建材產業鏈整合趨勢明顯,工程單位、港口碼頭也逐漸加入。中電建、中建材、中能建、海螺水泥、中建西部建設、中國中鐵等大型企業簽署戰略合作協議的消息不絕于耳。

砂石企業之間也由競爭走向競合,如華東材料、浙江交通資源投資集團與蘇非院攜手開發中建材新材料瑞昌項目;中建材與民本集團簽署戰略合作協議,強化骨料方面的合作……

良性競合可以助推行業向好發展,企業之間加強協同,更好地發揮各自優勢,共同面向終端用戶的需求,不斷提升產品的技術含量和消費者的品質感受,營造更好的發展業態。

PART.04行業集中度或大幅提升,中建材、中電建將釋放大量產能

2020年砂石產能前十強的總產能約4.9億噸,2022年前十強總產能已超9.4億噸,到2023年前十強總產能達到12.24億噸,砂石行業產業集中度在不斷提升。2024年,隨著中建材、中電建旗下多宗大型砂石項目投產,骨料行業集中度或將大幅提升。

據砂石骨料網了解,中建材華東材料樅陽黃公山礦年產2000萬噸項目、貴池橫山礦年產4000萬噸項目、安徽省含山元沖礦年產1500萬噸項目預計都將在2024年投產。2024年,中建材旗下華東材料將至少增加7500萬噸砂石產能。

中電建原定2023年底投產的花都年產1110萬噸項目、廣東陽西鳳凰嶺年產3000萬噸項目、湖北浠水二期年產2000萬噸項目、海南萬寧年產500萬噸項目因故推遲,預計2024年會相繼投產。另外,湖北蘄春年產7000萬噸砂石大礦預計2024年全線投產,云浮觀音山礦年產3500萬噸項目也將在2024年投產。如此一來,中電建至少要增加1.71億噸骨料產能。

2023年中統計時,華新骨料產能為2.1億噸,到2023年年底,華新骨料年產能已近3億噸,加上2024年投產的項目情況,華新骨料產能也將大幅提升。

中建材、中電建、華新三強爭霸比預期還要精彩。

PART.05大型砂石礦山產能加速釋放

2023年,盡管由于各種原因,很多大型礦山推遲了投產進度,但是大型砂石礦山投產速度不減,數量也不少:華潤封開大排礦年產3000萬噸項目、華新武穴年產3000萬噸項目、蕪湖海螺年產500萬噸骨料機制砂項目、中電建商洛年產930萬噸項目、中電建南靖礦山年產700萬噸項目、中能建葫蘆砂石年產630萬噸項目、平頂山市舞鋼年產500萬噸項目、馬鞍山海螺綠色建材年產960萬噸骨料智能機制砂項目等大型砂石項目都相繼投產。

甚至是年底(12月30-31日),福建省福能新型建材有限責任公司旗下2條大型機制砂項目舉行竣工投產儀式,合計骨料年產能1800萬噸。

進入2024年,除了上述中建材、中電建要投產的大型項目外,計劃投產的大型砂石骨料項目也不少:恒晉礦業一期年產2000萬噸砂石項目即將投產(規劃3500萬噸);媧石礦投年產2000萬噸砂石項目,一期計劃上半年投產;江西瑞亞新材料年產1200萬噸砂石項目預計年中投產;夏縣早安鐵礦年產1000萬噸的精品骨料生產線預計8月投產;中能建巴東產業園年產900萬噸項目預計在2024年建成投產……

PART.06預計價格穩中有降,盈利空間或進一步擠壓

2023年,砂石骨料價格仍舊一路走低。砂石骨料網數據中心數據顯示,2023年全年砂石骨料市場價格同比下降6-7元/噸。即使進入三四季度傳統施工旺季,砂石骨料市場需求量有較大增加,但是在價格方面差強人意——只是維持在止跌小幅回升水平。值得注意的是,粵港澳大灣區砂石骨料需求和價格在四季度均有較大回彈(主要是區域市場需求旺盛,供給相對有限,新增產能釋放不如預期,廣西等沿江料源由于水位原因無法大量進入)。

2024年,隨著基礎建設加快推進和房地產市場復蘇,預計砂石骨料市場需求量會有較大回升空間。盡管有外來料、區域砂石新增產能釋放等對沖,但是需求量上升的大趨勢基本不變,上升幅度或將超過外來料及新增產能的數量。局部地區可能會出現階段性大幅上漲或下跌,整體來看價格方面穩中有降可能性偏大,企業盈利空間進一步擠壓。

PART.07砂石企業更重視成本管控和能耗控制

從供不應求到供需平衡,乃至供需關系全面轉換,砂石業主對成本和能耗的管控日漸增強。近兩年,砂石骨料價格持續走低,甚至大幅下滑,企業利潤無法與之前的高峰期相比,尤其是市場供需反向而行(市場需求持續下滑、砂石供給卻大幅增加)越發明顯的當下,部分地區市場競爭激烈態勢可見一斑。行業同仁斷言,未來砂石骨料一定會進行價格戰,也很快進入瀕臨“1塊錢定生死”的險境。降低投資及各項生產成本和能耗管控,成為企業增加競爭力的重要手段。

對于早些年低價拿礦的企業以及2023年(特別是下半年)分期拿礦的企業來說,成本和財務壓力較小。2021年至2022年高價全款拿款的砂石企業財務成本壓力巨大,新建項目不斷降低投資預算,設備國產化已成定局。不少原定于2023年投產的砂石項目,也由于不斷修改和優化設計施工方案、降低項目的各項成本而推遲投產時間。

PART.08高端精品骨料市場走強

砂石骨料普料市場已經是紅海廝殺,而高端精品骨料則還是藍海市場。早些年就有同仁預判到如今的情形,呼吁企業生產高端精品骨料。

砂石骨料是一種低附加值產品,市場一直以來都是價格為王,也導致了生產企業忽略產品品質。近些年,國家層面特別注重建筑質量安全,質量終身追責等舉措給優質原材料提供了很好的發展土壤。市場不景氣,建筑材料價格普遍走低,精品機制砂石可以降低商混中水泥和膠凝材料等高成本材料使用量,提升商混品質的同時降低造價,這也是其受追捧的原因。以華新億噸線為代表的高品質機制砂受到市場的極大認可和肯定。據砂石骨料網了解,在產品占比方面,華新億噸線現已實現5000萬噸年產能,其中高品質干法機制砂產能占比超50%。2023年4月投產的華新武穴年產3000萬噸項目同樣也是針對高端機制砂市場。未來,高端精品骨料市場將持續走強。

PART.09裝備企業更注重業主需求,內卷升級

得益于十幾年來國內基建的高速發展,我國砂石骨料市場用量占到全球用量的一半左右。龐大的市場需求催生了國內砂石設備研發和技術升級。在生態文明建設、高質量發展等時代號召下,國內砂石裝備已經取得了令世界矚目的成就,新產品不斷更新迭代,優質國產設備走出國門,走向國際高端市場。

隨著砂石行業轉型升級和行業洗牌,砂石裝備企業競爭也將更加激烈,在價格、品質、智能化、服務等方面展開了全方位的比拼。裝備企業在苦練內容、注重科技研發的同時,也更注重業主需求。同時,裝備企業將目光瞄準其他領域:借助資本市場力量快速發展。

從原本的提供成套設備,到提供EPC(O)總包(代運營)服務,乃至合作開發新的砂石項目,未來,裝備企業內卷或進一步升級。

PART.10央企或下游企業集中采購或成趨勢

2023年底,相關單位委托砂石骨料網找尋沿江沿海地區部分中大型砂石礦山,為相關單位提供價格合理、供貨穩定、質量優良、服務好的砂石骨料供應商,為2024年砂石集采做好準備。

據悉,中國建筑、中國交建、中國電建、中國中鐵、中國鐵建、中國能建、中國中冶、中國化學等八家建筑央企發起成立中國建筑業供應鏈合作發展聯盟。2023年,聯盟單位提出要通過集約化采購提升進一步加強供應鏈支持,戰略采購、集中供應,實現高效、穩定、經濟的一體化供應鏈,服務項目終端。

一方面,砂石行業信息不對稱問題依舊突出,在一定程度上影響了工程項目預算及施工進度。原材料完全依靠市場化供應,質量、成本、技術不能自主掌控,因砂石基礎材料質量不良造成停工、返工甚至發酵成社會影響事件依然存在。

另一方面,隨著砂石行業集中度的不斷提升,中大型砂石礦山產品質量較好,供應穩定,碼頭物流集中、高效,供應端呈現有利集采局勢。

砂石市場風云詭譎,變數不定,未來,央企集中采購或成趨勢。

來源:砂石骨料網

 


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